- 12 octobre 2023
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Les données clés pour vous permettre d’organiser vos prochaines campagnes françaises d’achats d’huiles essentielles, hydrolats et plantes sèches.
Edito
« Notre monde est de plus en plus contrasté et surprenant. Les sécheresses et les incendies précèdent des inondations, des cyclones…
L’inflation comprime nos budgets alimentaires mais le trafic aérien a retrouvé des niveaux supérieurs à l’avant-COVID…
Notre santé est une préoccupation de plus en plus grande mais nous nous ruons dans les supermarchés pour acheter des produits ultra-transformés.
Nous manquons de repères.
Des outils se structurent et même s’ils sont imparfaits ils vont guider les actes d’achats des consommateurs et faire évoluer les pratiques des opérateurs de nos filières d’ingrédients : Nutriscore, Ecobeautyscore ; Green impact index, traçabilité blockchain…
Nous devrons changer et intégrer les composantes environnementales et sociétales de nos pratiques.
Elixens s’y prépare, comme vous pourrez le constater à la lecture de ce nouveau rapport de marché.
Nous vous apportons donc des informations récentes utiles - nous l’espérons - à vos prises de décisions.
Bonnes lecture et campagnes d’achat ! »
Jean-Pascal ABDELLI, directeur d’Elixens France
Contexte général
Point météo
La météo est une des préoccupations majeures car c’est elle qui conditionne les récoltes.
Retour d’expérience des derniers mois et partage des prévisions futures sur notre bassin de production (Drôme, Gard, Alpes-de-Hautes-Provence).
Dauphiné – Provence : une fin d’été caniculaire suivie par des pluies brusques en septembre
Comme dans l’ensemble du pays, le mois d’août a été marqué par une période de canicule de plus de 15 jours avec des températures qui dépassaient les 40°C quotidiennement et surtout qui ne descendaient pas sous les 25°C la nuit. Dans ces conditions, les plantes que nous cultivons peuvent subir des stress thermiques importants même en irrigant. Cependant, la plupart des cultures étaient déjà récoltées pour la distillation et n’étaient donc pas vulnérables à ce moment. De plus, les pratiques agroécologiques (couverture végétale semée, permanente et agroforesterie notamment) permettent à certains producteurs d’avoir des sols moins exposés à ces extrêmes climatiques.
Du point de vue des précipitations, le mois de septembre a été généreux avec des températures très douces, ce qui a permis aux plantes de repartir après les coupes et d’assurer une mise en réserve pour le redémarrage en sortie d’hiver.
Côté ravageurs, les mois de juillet et d’août ont été marqués par des attaques importantes de chenilles qui se nourrissent de l’ensemble des parties aériennes. Chez les producteurs partenaires d’Elixens, certains lavandins et origans ont été touchés mais l’accélération des récoltes a permis de limiter les dégâts. Ces ravageurs sont adaptés à des conditions climatiques arides ; on s’attend donc à connaître ce genre d’attaque de plus en plus fréquemment avec le réchauffement climatique. Elixens travaille avec ses partenaires sur différentes stratégies agronomiques et organisationnelles pour faire face à ces problématiques.
L’ensemble de ces conditions a conduit à des rendements en huile essentielle très satisfaisants en lavande et lavandin par rapport au reste de la Provence. Les rendements en huile essentielle de secondes coupes d’aromatiques sont également bons. De même, les coupes d’herboristerie de l’automne en cours sont volumineuses et qualitatives grâce aux pluies et à la douceur de septembre. Les éventuels dégâts non réversibles de la canicule et des ravageurs seront constatés au cours de l’automne pour envisager le renouvellement des cultures.
L’année de culture 2023 va bientôt toucher à sa fin, nous préparons déjà les plantations et semis 2024. N’hésitez pas à nous faire part de vos besoins en plantes de notre catalogue ou à nous suggérer des essais de nouvelles espèces ; nos équipes vous attendent.
Parfums Provence Ventoux
La période d’août-septembre dans la région de Sault et du Mont Ventoux a été caractérisée par le manque d’eau, à part quelques orages épars. La pluie est attendue afin de favoriser le repos végétatif et la reconstitution des nappes phréatiques fortement mises à l’épreuve cet été.
Les secteurs du plateau d’Albion et de Valensole ont été très touchés par les ravages de la noctuelle, apportée sur le territoire par un coup de vent en provenance du Maroc au mois de juillet. Hormis sur ces deux secteurs, peu de dommages ont été constatés.
Rendements résultants : compte-tenu des facteurs décrits ci-dessus, la récolte 2023 de Lavande Fine est en forte baisse. On s’attend donc à une tension sur l’offre de cette matière. Sur l’ensemble de la région et sur l’ensemble des huiles essentielles produites, on note un recul d’environ 10 % sur les volumes en ligne avec l’estimation récente du CIHEF.
Marché des lavandins
Les premières données (encore partielles) partagées par le CIHEF apportent un premier éclairage 2023 sur l’évolution des surfaces, et sur la récolte 2023 :
- Les surfaces de lavandes et de lavandins en production reculent d’environ 10%. Le tanker est désormais en marche arrière. Ce sont environ 3000 ha nets qui ont disparu sur la période.
Sachant que certains producteurs ont encore mis en culture les plants commandés aux pépiniéristes l’an passé, les arrachages effectifs ont donc été significativement supérieurs.
La correction des surfaces est engagée de manière intensive et ses effets principaux se feront sentir pleinement l’an prochain. En effet, l’absence de production de plants cette année limitera les replantations du printemps 2024. La conjoncture actuelle provoquera probablement une accentuation des arrachages qui ne seront plus atténués par les replantations.
Les surfaces en production se réduiront donc drastiquement en 2024.
- Les récoltes de lavandins sont en repli de 9% environ. Le Grosso limite son recul autour des 7% alors que les autres variétés de lavandins sont en très fort repli (-38% pour le Super et -13% pour l’Abrial).
La récolte 2023 et les importants stocks de reports pourront néanmoins satisfaire la demande du marché.
Les Alpes de Haute Provence sont la zone la plus touchée par le recul de la production.
Le Vaucluse résiste pendant que la Drome et les nouvelles zones de production ont poursuivi leur développement.
Les données relatives aux lavandes indiquent en première approche une forte baisse de la production de l’ordre de -30%.
La récolte 2023 et les stocks de reports pourront satisfaire le marché d’une manière générale. Nous vous invitons à anticiper vos demandes de lavandes de population pour lesquelles le marché pourrait être plus tendu.
Comme attendu, les prix de marché se situent à des niveaux historiquement bas. Les structures les plus fragiles (pépiniéristes, producteurs, coopératives, metteurs en marchés) souffrent.
Bien que notre filière soit coutumière des phénomènes cycliques, nous vivons une crise inédite par l’alignement de phénomènes défavorables :
- Des productions élevées du fait des hausses ces dernières années des surfaces en production
- Une baisse sensible de la demande sur toutes les zones du monde.
- Une forte hausse des coûts de production (énergie, intrants).
Ainsi au moment où les prix devraient être ajustés à la hausse, le marché excédentaire les dégrade très en dessous des coûts de production !
l'Orange du Brésil
Ce marché est très tendu depuis plusieurs années maintenant principalement pour deux raisons.
- Il y a peu de fruits disponibles, à cause du greening (maladie du dragon jaune). Cette maladie évolue fortement et tue les arbres, ce qui impacte fortement la production d’oranges.
- Le taux d’aldéhyde de l’huile est globalement faible. C’est l’écart de température entre le jour et la nuit qui permet la production de ce composant. Les changements très nets de température que nous observons ces dernières années, très chaude ou très froide pendant plusieurs semaines ne permettent pas la production de l’aldéhyde. Le prix est maintenant directement corrélé à la concentration en aldéhyde, ce qui complexifie encore le marché.
Dans ce contexte, nous nous organisons pour acheter au meilleur moment auprès de nos fournisseurs historiques qui nous assurent des approvisionnements tout au long de l’année en huile de qualité. Les prix restent donc très élevés et fermes. Il n’est pas attendu de baisse de prix pendant plusieurs années à priori.
Pour les mêmes raisons, le marché des terpènes d’orange est très tendu.
L’offre est également inférieure à la demande. De la même manière, nous avons anticipé nos achats pour verrouiller les quantités tout en maintenant un prix compétitif.
Nous vous invitons à vous rapprocher de votre contact commercial pour sécuriser vos volumes et votre prix au plus vite.
Elixens France
Les efforts d’Elixens se sont poursuivis sur les thématiques sociétales et environnementales :
L’année 2022 est la troisième année de réalisation du bilan carbone de notre société. Nous avons tenu à ce que notre méthodologie, nos données de base et nos résultats soient audités et validés par un tiers, expert indépendant. Nous avons ainsi obtenu durant l’été une attestation de la fiabilité de notre bilan carbone. Cette attestation est disponible ici :
Nous avons également souhaité situer notre action de transition environnementale dans le cadre de la trajectoire climat définie par la COP de Paris. Notre performance carbone actuelle et nos engagements de réduction ont ainsi été soumis à SBTi (Science Base Target initiative) né du partenariat entre CDP (Carbone Disclosure Program), United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) et le World Wide Fund for Nature (WWF) .
SBTi a validé sa compatibilité avec le scénario le plus ambitieux de réduction de 1,5°C défini par l’accord de Paris.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à visiter le site du Science Based Targets Initiative.
La stratégie de sourcing d’Elixens lui permet de produire ou d’acheter auprès de partenaires producteurs plus de 90% de ses matières premières. Son implication et sa connaissance des schémas de production, des parcours agronomiques lui a permis d’élaborer les analyses de cycles de vie de ses principales productions.
Ce travail lui permet de partager avec ses clients partenaires des informations utiles à la réalisation de leur propre bilan carbone et à la notation environnementale des ingrédients qu’ils utilisent. Nos clients partenaires sont ainsi en mesure d’affiner des approches financières standards des ACV. Le modèle compact exploité par Elixens France rend de plus négligeable - au regard de la méthode PEF de réalisation des ACV - un certain nombre de postes d’émissions comme les transports primaires et secondaires. La mise en perspective de ces données permet également à Elixens d’activer des plans d’action moyen long terme avec ses producteurs en vue de l’optimisation des facteurs d’émission des filières.
Le salon Tech & Bio a permis de mettre en avant les derniers développements technologiques en matière de pratiques et de matériels pour les filières biologiques.
Elixens France était présente sur le pavillon PPAM. L’occasion nous a été offerte de poursuivre nos échanges avec de nombreux producteurs dont nos partenaires de la SICA BIOPLANTES. Dans un contexte général de surcapacités de production, d’engagements contractuels non tenus par différents opérateurs, Elixens a été sollicitée pour présenter son modèle Bio et équitable mis en place depuis de nombreuses années. Aux côtés du modèle de commercialisation directe en circuit court, il est apparu comme protecteur du producteur et en ligne avec les tendances de long terme sur les marchés alimentaires et cosmétiques.
La contractualisation est une démarche fondamentale de l’approche d’Elixens France. Tant avec ses clients qu’avec ses producteurs, Elixens cherche à établir autant que possible des relations bilatérales de long terme créant un marché de gré à gré décorrélé des situations spéculatives de marché.
Des variations violentes et de forte amplitude constituent un frein à cette démarche. Le marché du lavandin en est un triste exemple.
Elixens France travaille avec ses partenaires producteurs de la SICA BIOPLANTES et PPV pour arriver à des modes de contractualisation originaux qui conduiraient des acteurs de l’amont et de l’aval de la filière à réduire conjointement leur exposition aux soubresauts des marchés. La mesure des effets induits des pics spéculatifs (à la hausse comme à la baisse) rend de plus en plus de producteurs et de clients sensibles à une approche durable de la fourniture de lavandin.
Elixens a développé un outil de modélisation du prix du lavandin intégrant la structure de son coût de production ainsi qu’un certain nombre d’hypothèses économiques. Il permet de simuler les évolutions à partir d’une base historique et de la comparer aux prix réels constatés.
Son utilisation sur la période 2014-2023 traduit clairement l’effet ciseau décrit plus haut. Il permet aussi d’appréhender les évolutions comparées sur des périodes longues qui doivent nous inspirer.
La vocation de cet outil est d’échanger avec nos clients sur les hypothèses dont nous pourrions convenir pour définir une méthode de tarification dans le cadre d’un engagement contractuel pluriannuel dans le but de se préserver de la prochaine remontée spéculative du lavandin. Parlons-en ensemble !
Des avancées règlementaires
Photo du colloque le 9 octobre dernier au Sénat.
Le CIHEF travaille depuis de nombreux mois pour faire valoir les spécificités de la filière lavandes-lavandins dans la définition des référentiels règlementaires REACH et CLP.
Une avancée importante a été obtenue dans le cadre de la révision de la réglementation CLP qui traite de l’étiquetage des produits. L’objectifs des producteurs d’huiles essentielles européens (Italiens, Bulgares, Espagnols et Français notamment) était de faire valoir le fait qu’une huile essentielle ne se comporte pas au regard de ses caractéristiques et activités comme le mélange de ses principaux constituants. Un vote du parlement européen le 4 octobre dernier est allé finalement dans ce sens en accordant une dérogation aux huiles essentielles sur leur méthode d’évaluation. Un rapport technico-scientifique devra cependant venir confirmer cette décision dans quatre ans. Des discussions devront préciser encore certaines modalités d’application, d’ici à la validation finale de la mise à jour du règlement CLP prévue sur le 1er trimestre 2024.
PPAM de France et le CIHEF ont organisé le 9 octobre un colloque Huile essentielles à l’invitation du Senat. Un état des lieux des défis règlementaires de la filière lavandes lavandins a été dressé à cette occasion. Le Président du Sénat et les sénateurs présents ont confirmé leur mobilisation totale pour soutenir cette filière qui joue un rôle essentiel dans la vie des territoires notamment de la zone sud est de la France. Leur engagement avait permis de réunir une aide d’urgence d’un montant de 10 millions d’euros qui est en cours d’attribution aux exploitations les plus en difficulté. Une partie de cette enveloppe sera également fléchée sur des actions de recherche pour aider la filière à s’adapter aux évolutions sanitaires et climatiques.
La Lavande DIVA aura bientôt sa norme. Cette variété de lavande plus résistante aux climats actuels avait été adoptée massivement par les producteurs. Générant une huile essentielle aux caractéristiques olfactives et analytiques différentes des lavandes déjà répertoriées, elle peine à trouver son marché. Des stocks importants se sont constitués.
Après plusieurs mois de travail d’un groupe en charge de la normalisation des huiles essentielles à l’AFNOR, (auquel participe ELIXENS France), le dépôt de la norme de la lavande DIVA devrait être réalisé au début de l’année 2024 et permettre son utilisation plus facile par les marchés de la parfumerie, de la cosmétique notamment.
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